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最近央行发了份二季度问卷调查，说三季度经济预期升温。上半年GDP增速5.3%，明显比年初定的目标高，IMF也把咱们的增速预测调到4.8%，不过他们给的数字还是比实际低。公募基金今年已经自购126次，外资最近也在买中国股票ETF，但A股最近几天因为反内卷主题波动有点大，不过大盘还在5日线上稳着呢。
央行的问卷里，企业家和银行家都感觉生意好做了，特别是三季度预期升温。统计局刚发完上半年成绩单，经济确实超预期，所以只要下半年别突然掉下去，全年增速应该不会差。IMF虽然调高了预测，但可能还是没完全跟上咱们的实际增速，后面估计还会继续改数字。
公募基金自己掏钱买自家基金，方正富邦刚又投了2500万。外资这边，7月海外中国股票ETF净流入近30亿美金。经济好了，内资外资都在买中国资产，公募是A股主力，他们自己都认可现在是低位，外资可能跟着IMF的预测继续加仓。
最近商品期货夜盘涨得凶，焦煤涨了快7%，焦炭也涨了5%，这可能会让反内卷主题再火起来。A股这几天因为这个主题波动大，但大盘没跌破5日线，说明趋势还在。只要不跌破关键线，涨势应该能继续。
香港那边8月1日要执行稳定币新规，金管局说虽然很多机构想申请牌照，但第一批可能只给几家。有消息说蚂蚁、京东这些大公司可能第一批拿到。数字货币板块最近一个月有20多家被机构加仓，但7月中旬开始机构买得慢了，可能在等政策落地。
字节跳动要建数据中心，买了英伟达30万颗H20芯片。他们今年资本开支1600亿，大部分投AI算力和数据中心。机构预测这会带动AI电源和液冷服务器需求，这两个板块现在关注度在CPO之后，已经有机构开始偷偷买AI电源的票了。
焦煤焦炭最近回调后又涨回来了，从6月到现在涨了80%。机构说下半年煤价可能从猛涨转为稳涨，因为供给没之前那么猛，需求在慢慢好。煤炭股上周被主力买了几只，虽然量不大，但说明资金开始往周期板块调仓。
数字货币板块现在处于震荡尾声，可能在8月1日前提前涨，但政策落地当天可能高开低走。要是能扛住抛压，后面还能慢慢涨。AI电源和液冷服务器属于算力硬件细分，CPO涨多了，资金可能会找新的洼地，现在可以等主力吸筹差不多了再进。
煤炭股要看商品价格，煤价稳住，股价和业绩才能继续涨。机构和游资买得多，爆发力就强。最近机构买了几只煤炭股，但量不算大，可能还在试探。
现在市场在等8月1日的稳定币政策，到时候看数字货币板块反应。同时字节的数据中心订单和英伟达芯片到货情况，可能让AI电源板块动起来。焦煤焦炭期货要是保持涨势，煤炭股还能跟。主力资金现在还没急着拉涨停，可能在等利好消化，投资者别急着追，等信号明朗再决定。
