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腾讯自选股推出《自选哥侃市》栏目，自选哥每周末选取几件大事与大家侃一侃，更深入了解市场发生了什么。

大家周末好，今天自选哥继续为大家推荐三篇文章。这一篇文章，自选哥跟大家聊聊，近期热门的算力赛道。

还有另外两个话题，大家可以点击以下链接可查看：

一周金股榜：A股放量大跌，后市方向在哪？机构扎堆看好这些股

跑出多只大牛股，家电股春天来了？背后暗藏人工智能逻辑

正文开始

本周算力赛道再度再获资金追捧，板块内跑出多只大牛股，寒武纪本周涨幅超27%，年内涨幅已达350%；另一只大牛股中科曙光本周大涨28.92%，年内涨幅达141.82%。

近期算力板块迎来两大催化消息，包括上海发布推进算力资源统一调度指导意见，华为孟晚舟也表态，预计到2030年，人工智能算力将增长500倍。

上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，提出“十四五”期间，逐步推进建设“算网布局不断完善、算力资源供给充沛、算力结构持续优化、算效水平稳步提升、应用场景不断丰富”的发展格局，构建科创算力新设施，探索建设算力交易中心。到2023年底可调度智能算力达到1000PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度。

另外，华为第20届全球分析师大会19日至20日在深圳举行。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在会议上表示，2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元，数字化是整个产业链的新蓝海；预计到2030年，全球联接总量将突破2000亿。通用算力将增长10倍，人工智能算力将增长500倍。

实力游资爆买AI算力龙头

作为算力板块的龙头股，中科曙光近期被一家游资斥逾20亿巨资买入引发市场高度关注。

从中科曙光4月20日披露的龙虎榜数据来看，实力游资国泰君安证券上海江苏路营业部近三个交易日买入该股20.8亿元，同时卖出近5.3亿元，净买入该股15.5亿元。中国国际金融股份有限公司上海分公司及方正证券重庆金开大道证券营业部净买入该股金额均超过5亿元。

寒武纪龙虎榜显示，4月20日三家机构现身该股龙虎榜，合计净买入近2.3亿元。不过也有游资逢高出货，兴业证券股份有限公司上海分公司净卖出该股逾2.5亿元。

根据IDC数据，十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》落地见效的关键年。2023年4月17日，国家超算互联网联合体成立，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地，算力建设持续提速。

另外，随着国内科技企业相继布局GPT类大模型，算力需求面临爆发式增长，并进一步推高市场对算力需求的预期。

券商：算力国产化趋势有望加速

近年来，我国算力产业年增长率近30%，算力总规模位居全球第二。工信部数据显示，截至去年底，我国算力总规模达到180EFLOPS，存力总规模超过1000EB，国家枢纽节点间的网络单向时延降低到20毫秒以内，算力核心产业规模达到1.8万亿元。另据IDC预计，2026年我国智能算力规模将达1271.4 EFLOPS，2021-2026年复合增长率预计达52.3%。

在这种情况下，服务器等算力基础设施成为刚需。大规模智能算力基础设施不仅是各科技公司训练AI大模型的前提，还是实现算力和算法租用的AIaaS服务的基础，正逐渐成为AI领域竞争的关键要素。

国盛证券指出，随着算力应用普及，能源将是终极制约因素。对IDC而言，大型化、智能化和散热技术成为标配；对于芯片和器件而言，提升光传输密度是降低器件功耗的主攻方向，CPO共封装光学呼之欲出。天风证券补充称，未来随着A100服务器应用增多，数据中心机柜功耗或将进一步提升，从而带动数据中心液冷应用需求。

总体而言，券商认为，算力资源是国家最重要的数字资源，是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。投资算力资源的确定性被进一步提升，算力投资的黄金期已打开。

国金证券研报表示，近期不断强化的算力需求，特别是对算力的底座AI芯片的需求，然后再加上中美科技竞争以及各大厂商都陆续研发自己的算力芯片，国产算力芯片将有长足的发展，算力国产化是必然的趋势。看好四大国产算力芯片产业链：1）算力芯片厂商：寒武纪、海光信息；2）存储芯片厂商：兆易创新、澜起科技；3）光芯片/光模块厂商：源杰科技；4）服务器厂商。

来源：腾讯自选股综合

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